第19回投資家ギールの投資運用状況2022/01/25時点

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こんな人におすすめ
  • 実際に投資をしている人の経験を聞きたい
  • 投資に興味があるけど、何に投資したらいいのか分からない
  • 20代独身の資産運用を知りたい 他人の資産運用の状況に興味がある
  • 米国ETF投資や国内株式の実績を知りたい
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    こんにちは!

    ギール(https://twitter.com/reizublue)です!!

    このページは、投資歴6年の投資家ギールが実際に投資した米国株ETFや国内株などを紹介し、随時公開しています。

    ギール
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    なお、過去の運用実績はこちらで確認できます↓

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    投資実績に関する記事 - ギールの趣味ブログの休日          みんなと一緒に幸せな金持ちを目指... 目次 gi-ru.hatenablog.com この記事は以下の人へ向けてまとめた記事です。 おすすめの本に関する記事 20代の運用状況を知りたい!! 投資歴5年が挑戦した投資商品を知りた...

    初めて米国株ETFを投資するならSBI証券

    目次

    私の目標・投資運用方針

    現在の私の目標は「一人暮らしして幸せな金持ちになって趣味を楽しむ」

    そのためには、コツコツと安定した銘柄に8~9割投資しつつ

    残りはハイリスクハイリターンの銘柄を小額で組み込む方針を立てています!

    具体的な目標は「まずは40歳までにいつでもセミリタイア出来る環境を作る」です。


    2020年7月から米国株、12月から日本株をスタートしており、毎月公開しています。

    投資運営方針は「インデックス投資を軸にして米国株、日本株など興味のある投資銘柄や手法を模索する」です。

    そのため、米国株ETFは全世界+高配当、日本株は高配当+株主優待、その他投資銘柄と色んなものを模索しており、実際に投資した投資商品を紹介!

    そのうちの試みとして現在、色んなネット証券を試して口座開設して使い勝手を試しており

    運用方針や、記事内で公開している情報は以下の通りです。

    現在運用しているネット証券一覧

    ✅米国株ETF

    高配当中心:SBI証券

    ローテーション戦略:DMM株証券

    他のネット証券で扱っていない銘柄投資用:マネックス証券

    ✅国内高配当

    メイン:SBIネオモバイル

    サブ :LINE証券

    ✅ビットコイン

    お試し:DMMビットコイン証券

    ✅投資信託:iDeCo、積立NISAなど(非公開)

    iDeCo:SBI証券

    積立NISA:楽天証券

    サブ:ライン証券、auカプコム証券、マネックス証券

    上記の他にも、10社以上のネット証券の口座開設していますが

    大手ネット証券と特化型ネット証券の比較した記事はこちらで確認できます↓

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    【徹底比較!】大手ネット証券と特化型ネット証券どっちが良いの? こんな人におすすめ 投資に興味があるけどネット証券が沢山あって迷っている大手ネット証券と特化型ネット証券どっちがいいの?自分に合ったネット証券を探している こ...

    なお、積立NISAやiDeCoも運用していますが、身バレやすべての資産を公開するのに抵抗があるので非公開にしています。

    今回挑戦したもの

    今月は以下のものに投資しました!

    今回投資した銘柄一覧

    ・バンガードトータルワールドストックETF VTに1株投資 105.98ドル SBI証券

    バンガード米国高配当株式ETF VYMに1株投資 112.18ドル SBI証券

    ・DMMビットコイン証券にてビットコイン0.0010BTC投資 4,977円 

    ・米国個別株 フランクリン・リソーシズ BENに1株投資 3,942ポイント 楽天証券

    武田製薬工業(4502)に1株投資 3,325円

    オリックス(8591)に1株投資 2,479円

    VTに投資した理由

    12月初旬から米国株市場が暴落して価格が下がったので指値注文しました!

    VTは世界47か国、約2,900銘柄に分散投資された上場投資信託(ETF)です!

    ちなみに去年は約8000銘柄でしたが、最近のデータを確認すると約2900銘柄までに減少してリバランスを整えていました。

    これは、おそらくオミクロン株による猛威によって多くの企業に打撃を受けた銘柄を排除してパフォーマンスを維持したのではないかと思われます。

    そのため、暴落の局面でも安心して投資が出来ますね!

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    2020年ファンド・オブ・ザ・イヤー3位入賞 米国株ETF VTって何? - ギールの趣味ブログの休日     ... こんな人へおすすめの記事です 米国株ETFに興味がある 実際に投資をしている人の経験を聞きたい 投資に興味があるけど、何に投資したらいいのか分からない 20代独身の資産...

    VYMに投資した理由

    高配当銘柄として大人気で高値を更新していたVYMですが、1月の暴落で安く買うことが出来ました!

    VYMとはバンガード社が提供する米国株ETFで

    FTSEハイディビデンド・イールド指数に基づき、REIT株を除いた高利回りの米国株を中心に構成された高配当ETFです。

    構成銘柄は高配当銘柄に410ほど資産が分散されており信託報酬は0.06%と他の米国ETFと比較しても非常に低い水準です。

    それだけでなく、高配当ETFにしてはまんべんなくセクターの分散性が取れているため暴落に強く

    他の高配当ETFが大幅な下落を記録したコロナショックでもいち早く復活し上昇しています!

    そのため、米国株ETFの中でかなり人気を誇っています。

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    DMMビットコインでビットコインに投資した理由

    一月初旬の時点でビットコイン暴落していたのですが、チャートをみて下げ相場が終わったと思って底値と判断し投資しました。しかし、こちらの読み違いで現在ダダ下がり傾向にあります。

    今のところ、損切をせずにほったらかしにしたいと思いますが、今後の状況次第では損切も考えています。

    米国個別株 フランクリン・リソーシズ BENに投資した理由

    こちらの個別株に投資した理由は以下の二つです!

    ・楽天証券の米国株ポイント投資のやり方を勉強する為にお試しで米国株のポイント投資をしたい

    ・今貯まっている楽天ポイント内で投資できる優良銘柄を調べてみたら64銘柄の配当貴族というサイトを見つけてその情報が正しいのかを確かめるために投資

    詳しくはこちらで米国株のポイント投資のやり方を紹介しています↓

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    【ネット証券初】楽天ポイントで米国株を購入する手順を解説! こんな人におすすめ ・最近話題の米国株に投資したいけど、現金で投資するのが怖い投資初心者 ・楽天ポイントユーザーで余った楽天ポイントを有効的に使いたい ・米国株...

    サイトの情報によると、株価予想で日本1位を獲得した株のプロ集団が、米国株銘柄の無料レポートを公開しており、実際に登録したところ配当銘柄のなかで今後の成長が期待できるので投資しました!

    詳しいサイトの詳細はこちらです↓

    参考元:64の貴族銘柄 | 投資の学校プレミアム (toushi-gp.jp)

    武田製薬工業に投資した理由

    武田製薬工業は言わずと知れた医薬品メーカー最大手で、アイルランドの大手製薬企業のシャイアーを約7兆円もの巨額買収をして世界売り上げの上位にランキングされています!

    潰瘍性大腸炎治療薬「エンティビオ」、酸関連疾患治療剤「タケキャブ」、多発性骨髄腫治療剤「ニンラーロ」あたりが国内の主力商品となっています。

    配当利回りが何と5%超えと、かなりの高配当です。これは、日本企業の中では間違いなく高配当の水準です!

    製薬会社は新薬の開発や薬価の改定などで売り上げや利益が変動しやすい反面、景気の動向に影響を受けづらいディフェンシブ銘柄と考え投資しました。

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    オリックスに投資した理由

    オリックスは東証一部上場の時価総額2兆円の企業で

    金融関係の業務に幅広く参入。保険、銀行、リース業など色んな事業に携わっている大手企業です。

    もともとオリックスは1964年にリース事業からスタートしており、現在は以下6つの事業を中心に展開しています!!

    去年2株投資していましたが、最近株主優待に興味があり小額からコツコツ貯めたいと思い追加投資しました!

    詳しくはこちらで確認できます↓

    ギールの趣味ブログの休日    ...
    【1株でも株主優待貰える優良株】オリックス(8591)は買いなのか解説してみた! - ギールの趣味ブログの休... \投資初心者に強くオススメ/ こんな人におすすめの記事です オリジナルのポートフォリオを組みたい人 オリックス(8591)について知りたい オリックス(8591)は今後の成...

    今月の運用実績

    では、今月の運用実績を公開していきます!!

    今回も43ju-niを使って公開していきます!!

    43ju-niとは、日本株・米国株・FX・仮想通貨のポートフォリオを、1か所で管理できるアプリです!

    無料で使える資産管理ツールで、株式の保有率や株価の推移、配当金の税引き前後をグラフで可視化出来るのが特徴です!

    43ju-niについて気になった方はこちらでアクセスできます↓

    https://43juni.pocco.net/app/dashboard

    資産総額

    ではまず、資産総額を公開します!!

    投資資産は358,017円で

    先月のポートフォリオより+21,593円の利益が出ています! ( 先月は 336,424円

    去年の11/17の暴落以降、含み損は下がり続けて正直見るのも辛い状況と言えます…

    現在の比率は米国株81.3%、日本株は18.3%となっています。

    全体のポートフォリオの詳細銘柄はこちら↓

    日米の配当ポートフォリオを確認すると、 税引き前は 9,824円ですが

    税引き後 3,527円、2.7%の利回りとなっています!

    前回の2.2%より0.5%上昇しているので前進したと言えます。

    全体のポートフォリオ

    次にポートフォリオの内訳を報告致します。

    全体のポートフォリオのうち

    米国株81.3%

    日本株は18.3%

    仮想通貨は0.388%

    となっています!

    米国株のポートフォリオ

    次に、米国株のポートフォリオを公開していきます!

    主に米国株は、米国株ETF+個別株で運用していますが、以下の理由で運用しています。

    ・インデックス投資だけでは満足できない ・資産を分散したい ・今のところ米国市場が大きい ・両学長や高橋ダンさんの米国株ETFの紹介に興味がある ・配当金による不労収入月5万円以上が欲しいから ・配当金で趣味のものにつぎ込める余裕があればいいよね!

    そして、ギールが保有する米国株ETF+個別株の保有銘柄はこちら!

    今の現状、株価の暴落もあり値上げ益は期待できない一方で、株を買うならバーゲン状態と言えます!

    なお、円グラフはこちら↓

    米国株の詳しい魅力はこちらでまとめましたので、参考にしてみてください。

    ギールの趣味ブログの休日    ...
    米国株式に関する記事 - ギールの趣味ブログの休日          みんなと一緒に幸せな金持ちを目指... 目次 gi-ru.hatenablog.com この記事は以下の人へ向けてまとめた記事です。 米国株株式に関する記事 米国株式について知りたい!! 米国株ETFについて知りたい!! 高配当...


    SBI証券
    は高配当銘柄中心でこちらの両学長の「お金の大学」を参考にしています↓商品リンク追加

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    DMM 株はローテーション戦略:SPY、VEA、VWO

    →高橋ダンさんのYouTube動画や本で紹介しているローテーション戦略を参考にしています。

    日本株のポートフォリオ

    次に日本株のポートフォリオでは主に以下の個別株で構成されております。

    円グラフにするとこちら↓

    セクターでみると、ようやくまんべんなく均等に投資できていてバランスが良くなっています↓

    メインとして SBIネオモバイル証券を利用しており主に高配当投資を目指しています!


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    :クレディセゾン(無料株)×3、マツダ、三菱UFJフィナンシャルグループ×2、ビックカメラ×5

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    なお、投資銘柄の多くはこびと株と両学長が毎月発表している配当ランキングを参考に銘柄分析して購入しています!

    
    
    
    
    
    

    最後に

    今回はいかがでしょうか?

    全体的に株価は暴落していて、特に岸田首相になってから投資家に対する締め付けがあるにも関わらず支持率は上昇傾向です…。

    やはり、日本では金融教育をしてこなかった点や昔から五右衛門や鼠小僧などの

    「不当にお金を稼いでいる悪を正義の味方がお金を奪って貧しい人に配る」

    という義賊の話が刷り込まれているから投資家やお金持ちを憎む文化がある点。

    大人の読書率が低くテレビをよく見る割合が高い点もあるから支持率が高いかなと思いました。

    しかし実際は、会社が商品やサービスをお客様に宣伝して売っていくには大金が必要でその資金集めに株があるので、投資家が株を買わなければ資金が先細りしていてますます賃金が上がらないのです。

    事実、世界では物価や賃金が上昇している中で日本はむしろ下がっています。

    詳しくはこちらの記事で解説しています↓

    働いても給料が増えない!?じゃあどうすればいいの? 税金編  – ギールの趣味ブログの休日          みんなと一緒に幸せな金持ちを目指す (hatenablog.com)

    私自身は投資を続けて資産を増やすために

    今後もブログ収入で入金額を増やしていきたいと思います!!

    「投資は素人が手を出してはいけない危険なギャンブル」という常識はもう古いです!

    もう会社の給料や年金だけに頼れない今の時代こそ!

    投資デビューして豊かな人生設計をしてみませんか?

    それに投資の情報があふれていますが、実際に投資をしていくとこれまで見えてこなかったお金の大切さが経験として蓄積していきます。

    ギール
    ギール

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