第32回投資家ギールの資産運用状況2023/3時点

３月は、新型コロナウイルスの感染拡大の状況や、政府の経済対策、企業の業績等によって、株価の動向に大きな影響を与えることになると言われているので、投資判断が問われます。

こんにちは！

ギール（https://twitter.com/reizublue）です！！

このページは、投資歴6年の投資家ギールが実際に投資した米国株ETFや国内株などを紹介し、3月の日本株や米国株の振り返りも含めて随時公開しています。

今月は株主優待株を投資しましたので、そちらも紹介します。

私の目標・投資運用方針

現在の私の目標は「一人暮らしして幸せな金持ちになって趣味を楽しむ」で

そのためには、コツコツと安定した銘柄に8~9割投資しつつ

残りはハイリスクハイリターンの銘柄を小額で組み込む方針を立てています！

具体的な目標は「まずは40歳までにいつでもセミリタイア出来る環境を作る」です。

2020年7月から米国株、12月から日本株をスタートしており、毎月公開しています。

投資運営方針は「インデックス投資を軸にして米国株、日本株など興味のある投資銘柄や手法を模索する」です。

そのため、米国株ETFは全世界+高配当、日本株は高配当+株主優待、その他投資銘柄と色んなものを模索しており、実際に投資した投資商品を紹介！

そのうちの試みとして現在、色んなネット証券を試して口座開設して使い勝手を試しており

運用方針や、記事内で公開している情報は以下の通りです。

現在運用しているネット証券一覧
✅米国株ETF
高配当中心：SBI証券
ローテーション戦略：DMM株証券
他のネット証券で扱っていない銘柄投資用：マネックス証券
✅国内高配当
メイン：SBIネオモバイル
サブ　：LINE証券
✅ビットコイン
お試し：DMMビットコイン証券
✅投資信託：iDeCo、積立NISAなど（非公開）
iDeCo：SBI証券
積立NISA：楽天証券
サブ：ライン証券、auカプコム証券、マネックス証券

上記の他にも、１０社以上のネット証券の口座開設していますが

大手ネット証券と特化型ネット証券の比較した記事は

なお、積立NISAやiDeCoも運用していますが、身バレやすべての資産を公開するのに抵抗があるので非公開にしています。

今回挑戦したもの

今月は以下のものに投資しました！

今回投資した投資銘柄	ネット証券	価格	投資銘柄の特徴	投資した理由
TURiｼｪｱｰｽﾞMSCIﾄﾙｺETF TUR:US	SBI	指値注文（4月まで） 33.50ドル	トルコ企業に分散投資	短期投資目的
SPDR ポートフォリオ S&P500 ETF	SBI	46.06ドル	S&P500に分散投資	1万円以内で投資できる銘柄だから
小林洋行（8742）	SBIネオモバイル	100株　（1株¥241円）	証券業 株主優待	株主優待株を持ってみたいから お米券は長期的に欲しいと思ったから
アサンテ（6973）	SBIネオモバイル	1株1,663円	高配当	高配当投資したいから

あと7か月後の秋ごろにリセッションがくるといわれており、逆イールドカーブができると予想されます。

そのため、株が今後暴落すると予想されます。

そのため、今は少しずつ購入しつつ投資を続けていきます。

ちなみに株式新聞を利用していますが、DMM株証券に口座開設していれば無料で購読できます！

株式新聞では

• 中小型株や新興市場銘柄といった、他メディアやアナリストがカバーしていない銘柄の情報も充実
• 日本株だけでなく、日本株市場に影響を与える米国株式の情報を配信
• 株式評論家の山本伸氏が、とっておきの銘柄を株式新聞Webだけで紹介

と投資の勉強をしたい方にとっては必要な情報が盛りだくさんです。

しかし通常、株式新聞のような情報サイトだと購読料は月額4,400円（税込）かかってしまいます。

これだと高くて気軽に手が出しづらいですよね…。

しかし、DMM株証券を口座開設するだけで月額4,400円支払うことなく読むことが可能！

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持っている情報で投資成績が決まる。

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今月の運用実績

では、今月の運用実績を公開していきます！！

今回も43ju-niを使って公開して公開していきます！！

43ju-niとは、日本株・米国株・FX・仮想通貨のポートフォリオを、1か所で管理できるアプリです！

無料で使える資産管理ツールで、株式の保有率や株価の推移、配当金の税引き前後をグラフで可視化出来るのが特徴です！

43ju-niについて気になった方はこちらでアクセスできます↓

https://43juni.pocco.net/app/dashboard

さらに、毎回新しい機能や情報を追加しているのでおすすめです！

資産総額

ではまず、資産総額を公開します！！

投資資産は¥604,876円で

2月のポートフォリオより-16,763円とかなり下がっています…。（ 先月は 621,639円 ）

マイナス続きで買い時の銘柄が多かったので、そろそろ一部損切すべきかなとかんがえています。

-15,362円の含み損を抱えているのは地味にショックですが、ある程度買い場がきているのではないかと思います。

また、世界的には新型コロナウイルスの影響により、多くの企業が業績が低下したり、一部では企業倒産が発生しています。

主な原因として米国では、テクノロジー企業やヘルスケア企業が比較的強い業績を残しており、この分野に投資が集中している一方で、それ以外の部分では厳しい状況となっています。

日本でも、テクノロジー企業やヘルスケア企業が業績が好調な中、コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの小売業、航空業などは厳しい状況が続いているので全体的にポートフォリオが下落傾向です。

現在の比率は米国株74.5％（先月は78.4％）、日本株は25.3％（先月は21.4％）となっています。

今月は株主優待銘柄に投資したので、日本株の割合が増えました！

年間の配当金の推移ですが、以下の通りです。

税引き前は18,290円であるのに対して、税引き後は13,507円となっています。

全体のポートフォリオ

次にポートフォリオの内訳を報告致します。

全体のポートフォリオのうち

米国株は75.2％(先月は78.4％)

日本株は24.6％（先月は21.4％）

仮想通貨は0.19%

となっています！

• コア銘柄45％（先月47％）
• 個別株高配当銘柄26％（先月27％）
• ローテーション戦略11％（先月12％）
• コアサテライト銘柄5％
• その他4％以下

米国株のポートフォリオ

次に、米国株のポートフォリオを公開していきます！

主に米国株は、米国株ETF+個別株で運用していますが、以下の理由で運用しています。

そして、ギールが保有する米国株ETF+個別株

36銘柄（同じ銘柄だけど、別のネット証券への投資も含む）

3月の米国株市場を振り返ってみると、新型コロナウイルス後の下落が続いたものの、最近は回復傾向にあります。

感染拡大による経済の悪影響が懸念され、S&P500指数は約12%下落したが、最近は再度上昇傾向です。

これは、追加景気刺激策が決定されたことや、感染拡大のペースが落ち着いた材料が出たことが要因と考えられています。

そのため、私の米国株のポートフォリオは以下の通りに推移しています。

いくつかのテンバガー銘柄のうち損切ラインに達した銘柄もあるので損切していく予定です。

日本株のポートフォリオ

次に日本株のポートフォリオでは主に以下の個別株で構成されております。

日本株市場も新型コロナウイルスの感染拡大が続き、下落が続いています。

日経平均株価は11%下落したが、最近は回復傾向です。

これは、日本政府が追加の経済対策を打ち出したことや、感染拡大のペースが一時的に落ち着いたことが影響しているとされます。

円グラフにするとこちら↓

(3月に投資した銘柄含む）

メインとして SBIネオモバイル証券を利用しており主に高配当投資を目指しています！

 LINE証券は実験用のサブ

：クレディセゾン（無料株）×3、マツダ、三菱UFJフィナンシャルグループ×2、ビックカメラ×5

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なお、投資銘柄の多くはこびと株と両学長が毎月発表している配当ランキングを参考に銘柄しています。

どうやって情報を得ているの？

株式投資で良い成績をえるためには、特に個別銘柄に投資するなら情報収集や分析はもちろん、政治・経済に関するニュースも日々チェックしていくことが不可欠です。

私も含めて、そう思っている方、本当に多いと思います。

そんな方におすすめなのが、以下の3つです。

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私も登録してみたところ、おなじみの米国の個別銘柄に関する内容や、米国株による資産形成に関する内容などがタイムリーに送られてきます。

更に永久に持っておきたい６つの高配当米国株についても知ることができます。

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最後に

いつもながら若干ポートフォリオがぐちゃぐちゃした感じになりましたが、これからも情報収集して自分の頭で判断します。

2月の金利上昇による株価下落が予想され、今年の秋ぐらいからリセッションするのではないかと言われています。

そのため、グロース株は投資しづらいものの今はディフェンシブな銘柄中心に投資しています。

私自身は投資を続けて資産を増やすために

今後も副業で入金額を増やしていきたいと思います！！

「投資は素人が手を出してはいけない危険なギャンブル」という常識はもう古いです！

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それに投資の情報があふれていますが、実際に投資をしていくとこれまで見えてこなかったお金の大切さが経験として蓄積していきます。