オリックスが株主優待の廃止を発表…それでも投資する価値はあるの?

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ギール
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こんにちは!

ギール(https://twitter.com/reizublue)です!

2022/5/11に突然オリックスが株主優待を廃止すると発表しましたが、オリックスは投資価値はあるの?

こんな疑問を持つ方に向けて記事を書いてみました!

この記事の内容

・オリックスが株主優待制度を24年3月の廃止を発表…

・オリックスの株主優待制度廃止の背景

・既に保有しているオリックスの株主優待の内容はどうなるの?

・今後、オリックス株の投資価値はあるの?

なお、過去にオリックスの銘柄分析をした記事もありますので、気になる方はそちらからご確認ください。

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オリックスが株主優待制度を24年3月の廃止を発表…

「オリックスって結局、何の会社?」

オリックスのCMにも自虐的に用いるほど、事業が多角化していてもはやどこを目指した会社なのかわからないですよね。

もともと1964年にリース事業からスタートし

  • 保険
  • 自動車関連
  • 再生エネルギー
  • 銀行
  • ホテル運営
  • 不動産関連

と手広くやっています。

つまり、オリックスは金融に関する事業であれば何でもやっている金融特化のよろずと言えます。

事業の多角化に成功し、業績は問題なし!

そのため株主優待も非常に人気が高く、配当利回りも高いことから個人投資家から絶大な支持を受けている銘柄でした。

しかし、優待銘柄として個人投資家から圧倒的な人気を誇るオリックスが、2024年3月末を持って株主優待制度を廃止すると発表。

公式発表↓

220511_ORIXJ4.pdf

オリックスの個人株主は約80万人いるとされ

日用品やご当地グルメなどを集めたカタログから選ぶことができる「ふるさと優待」を2015年に開始して以降、個人株主が急速に増加。(開始前は4.5万人)

また、最近は決算資料を確認すると

  • 配当性向33%と健全な成績
  • 配当金を85.6円に決定し増配している
  • 海外事業で純利益が前の期比62%増の3121億円
  • 弥生会計ソフトを売却し1644億円の損益が出た

特に、オリックスの海外部門で、コーポレーションヨーロッパN.V.(資産運用会社)ではコロナによって赤字であったものの

海外でのローンや資産運用、企業投資が好調で、国内の法人営業部門も伸びました。

純利益は過去最高だった19年3月期(3237億円)以来の高水準であるので、経営に余裕があるのではあるのではないかと思います。

そんなオリックスが、何故急に株主優待を廃止することになったのか、詳しく解説していきます。

オリックスの株主優待制度廃止の背景

主にオリックスが株主優待制度廃止を決定した背景を調べてみると以下の通りの事が分かりました。

株主優待制度廃止の要因

・ウクライナ情勢によってロシアに貸していた機材が回収できず

・海外を意識した?

ウクライナ情勢によってロシアに貸していた機材が回収できず

こちらのセグメント構成(事業の種類)を確認すると

法人営業・メンテナンスリースが18.7%占めていますが、実は海外にもリース事業を展開してます。

海外でも自動車や船舶といったものを貸していましたので損益は好調なのですが

航空機器は2022年にマイナス損益を計上しています。

これは、おそらくロシアにリースしていた航空機や飛行機がリース料金を支払わず借りパクされているのではないかと考えられます。

ウクライナ情勢に関する記事を見てみると、プーチン大統領が外国企業からリースされた機材を接収する法案に署名したことから【貸していた航空機や飛行機が返ってこない分】の損失を計上したと思います。

法人営業・メンテナンスリースが18.7%占めていて影響は少ないとはいえ、航空機自体コストが高い分リース料金で稼いでいける商品なので手痛い損失ではないかと思います。

その損失が無ければ、もっと爆益を生んだのではないでしょうか?

海外を意識した?

これは考察の域を出ないのですが、海外投資家を意識して株主優待を廃止して増配に集中しているのではないかと考えられます。

元々はリーマンショックの際に業績が悪化したため海外投資家からの売りが殺到した経緯がありました。

そのため、一時はオリックスは経営破綻するのではないかと囁かれていましたが

それを打開する為に日本国内の投資家に投資を促すために日用品やご当地グルメなどを集めたカタログから選ぶことができる「ふるさと優待」を2015年に開始していました。

しかし、財務省が12日発表した対外及び対内証券売買契約などの状況(月次、指定報告機関ベース)によると、海外投資家は4月に日本株を3カ月ぶりに買い越ししています。

その資料はこちら↓

買越額は3兆3881億円と、2019年4月以来3年ぶりの高水準であることから、オリックスも海外投資家を再び呼び込みたい狙いがあると思います。

なので、国内向けの株主優待に力を入れるよりも、配当金の増配を好む海外投資家を取り込むために増配に注力した方が生き残ると考えて株主優待制度を廃止したのではないでしょうか。

その根拠として、オリックスのお知らせにて

「株主の皆様へのより公平な利益還元のあり方という観点から慎重に検討を重ねた結果今後は配当等による利益還元に集約することといたしました。」

と完全にJTと同じことを言っています。

ただ、投資家の中には

それって建前であって

「配当金が良いから今更みんな売っ払ったりしないでしょ?」

「もう株価が安定してきたしもう大丈夫だろう」

って思ってるでしょ?

といった声もあります。

いずれにしても、私は株主優待目的で持ちたいと投資しているのでこの決定は残念に思います。

既に保有しているオリックスの株主優待の内容はどうなるの?

ここまで株主優待制度廃止の背景を解説していきましたが

すでに100株以上保有している私たちの今後の株主優待はどうなるの?

と不安に思う方もいるかと思いますが

リックスグループが提供する各種サービスを割引価格で利用できる株主カードは

有効期限(2025年7月31日)まで使用可能であと2年使えます。

また、カタログギフト「ふるさと優待」は3月に確定した方は今回届いた分を含めてあと3回貰えるとの事です。

カタログギフトの詳細な内容は以下のオリックスのホームページをご覧ください。

今後、オリックス株の投資価値はあるの?

最後に、今後オリックス株の投資価値はあるのかですが、私は配当利回りが高くて増配してくれるならまだ投資価値はあると思います。

その理由は以下の通りです。

株主優待制度廃止でも投資価値がある理由

・配当利回りが3%超えでいまのところ増配している

・ロシアの借りパクによる打撃は大きいが、他のリース業で爆益を得ている

・海外投資家の買い越しブームに乗っかれるほどのポテンシャルがある

株主優待制度廃止で魅力を失ったとはいえ、現時点の配当利回りが3.48%と高水準かつ海外のローンや資産運用、企業投資、そしてリース事業と業績が好調であることから投資対象としてはありだと私は思います!

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オリックスが株主優待の廃止を発表…それでも投資する価値はあるの?まとめ

今回は、オリックスの株主優待の廃止した理由についてまとめたうえで、投資価値がある理由について書いてきました。

配当利回りが高くて魅力なので投資し続けるかは置いといて、少なくとも保有し続けたいと思いますが

私も株主優待制度のひとつであるカタログギフトを受け取りたかったと個人的に思い残念に思いますね…

最後にお得に投資できる情報について紹介しますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

どうやって情報を得ているの?

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